Halkbank'tan sermaye artırımı ve halka arz kararı
Halkbank, çıkarılmış sermayesini yüzde 25 artırarak 8,98 milyar TL'ye yükseltmek ve paylarının ikincil halka arzını gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Süreçte yurt içi işlemler için Halk Yatırım, yurt dışı kurumsal yatırımcı satışları için ise Citi ve J.P. Morgan görevlendirildi.
12punto
Türkiye Halk Bankası A.Ş., kayıtlı sermaye tavanı kapsamında sermaye artırımı yapılması ve bankanın paylarının ikincil halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla çalışma başlatma kararı aldı. Banka, söz konusu kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda bankanın sermaye yapısında değişikliğe gidileceği belirtildi. Buna göre, 30 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin, mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen sınırlandırılarak yüzde 25 oranında artırılması planlanıyor.
Bu kapsamda 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirilecek. İşlemin tamamlanmasının ardından bankanın çıkarılmış sermayesi 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL'ye yükselecek.
İKİNCİL HALKA ARZ İÇİN KURUMLAR BELİRLENDİ
Bankanın ikincil halka arz sürecinde görev yapacak kuruluşlar da açıklamada yer aldı. Yurt içindeki işlemlerin yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirildi.
Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlarda ise Citigroup Global Markets Limited (Citi) ile J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan), müşterek küresel koordinatör ve müşterek talep toplayıcı olarak görevlendirildi.
YENİ PAYLAR BORSADA İŞLEM GÖREBİLECEK
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni payların nama yazılı ve borsada işlem görebilir nitelikte olacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahipleri için de düzenleme yapıldığı belirtildi. KAP açıklamasının yayımlandığı tarih itibarıyla pay sahibi olan yatırımcıların bir grup olarak tanımlanacağı ve sermaye artırımı oranında pay talep edebilmeleri amacıyla talep toplama sürecinde bu gruba tahsisat yapılacağı kaydedildi.
Bununla birlikte söz konusu uygulamanın rüçhan hakkı ya da herhangi bir imtiyaz oluşturmayacağı vurgulandı.